Наступает сезон Голых деревьев, земля постепенно замерзает, с неба сыпался густой мягкий снежок, солнце светит по-зимнему ярко. В племенах как всегда охотились, целители искали последние еле заметные лечебные травы под коркой снега. Двуногие уехали, наступило затишье.
Ночное племя:
В Ночном племени количество добычи уменьшается с каждым днем. Половина территорий племени была покрыта снегом, и это увеличивало риск обвалов, лавин, снегов и заносов. Предводительница Ночного племени пытался предотвратить гибель котов тем, что разрешал выход из лагеря только в сопровождении воинов...
Дождевое племя:
Река покрылась коркой льда, и это было очень опасно. Лёд был тонкий и не редко трескался, и оказывалась полынья. Дождевым котам надо было приспосабливаться к более скудной пищи, рыба была подо льдом ... В то же время предводитель Дождевого племени трагически погибает, и предводителем становится глашатый...
Племя Молний:
В племени Молний пищи было много, но зато часто стали летать ястребы. Эти мерзкие птицы охотились на кроликов, а иногда от голода пытались напасть на беззащитных котят. Со стороны Двуногих ничего не было слышно...
Облачное племя:
В Облачном племени пропадает дичь. Все чаще и чаще на своей территории облачные коты находят обьедки, которые не пахнут ни одним из племен. Вскоре патруль замечает одиночку, который охотится на из территории...   

Первое действие происходит в Ночном племени:
Ночная предводительинца (Синяя Звезда) получает предостережение Звездных предков об опастности, которая долгое время таилось в лесу четырех племен. И если в скором времени не узнать о беде, и не предотвратить ее, то коты-воители вскоре станут легендой... Отважная кошечка решается на ответственный шаг. И она отправляется очень далеко, к святым местам за ответом... Оказывается, она уже встречалась с этим таинственным предметом в детстве, но потеряла память...
   В Дождевом же племени (кот/кошка (ищем) ) идет за 9 жизнями к Лунному Камню. Она получает 9 жизней и еще одно предостережение о возможной гибели (ищем кошку). (кот/кошка (ищем) ) спешит предупредить об этом дождевую кошку. Но вскоре она узнает, что уже поздно... Кошка умерла... После нее остался котёнок, который становится сиротой. Племя решает кому из королев отдать котенка.
   В Облачном племени коты все чаще натыкаются на одиночек, нагло нарушающих границы племени. Племя отправляет целые патрули против одиночек, но борьба за земли продолжается...
   В племени Молний дела идут не лучше, чем и у Облачного. Казалось, что одиночки обьединились, и Облачное с племенем Молний тоже обьединились, чтобы прогнать их со своей территории...